关于青海省水利水电（集团）有限责任公司所属新能源板块70%股权整体转让公告

标的的名称                

 德令哈聚能电力新能源有限公司70%股权、青海水利水电集团共和光伏发电有限公司70%股权、海南州青水光伏发电有限公司70%股权、青海水利水电尖扎光伏发电有限公司70%股权、青海水利水电集团格尔木光伏发电有限公司70%股权、青海水利水电集团茫崖风电有限公司70%股权转让项目                

 项目编号                

 GZ21QH020604                

 挂牌价格                

 首次登载报刊                

 挂牌公告期                

 自公告之日起20个工作日                

 挂牌起始日期                

 2021年7月5日                

 挂牌期满日期                

 2021年7月30日                

 标的所在地区                

 青海                

 标的所属行业                

 太阳能和风力发电              

 一、转让方承诺                

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核。
2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准。
3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险。
4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和青海省产权交易市场相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务。
6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可青海省产权交易市场《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权青海省产权交易市场对各意向受让方的受让资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权青海省产权交易市场视情况组织继续报价或重新报价。
7. 产权交易合同签署后，我方承诺按照青海省产权交易市场收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用。
8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照青海省产权交易市场《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。
                                                                                               

 二、标的企业简况                

 标的企业(一)
    基本情况                

 标的企业名称                

青海水利水电尖扎光伏发电有限公司                

 注册地（住所）                

 青海省尖扎县阳光小区4号楼四单元501室                

 法定代表人                

 杨增辉                

 成立时间                

 2016年12月19日                

 注册资本（万元）                

 5100                

 实收资本（万元）                

 5100                

 经济类型                

 国有独资企业                

 公司类型（经济性质）                

 有限责任公司                

 所属行业                

 太阳能发电                

 组织机构代码                

 91632322MA75363N4E                

 经营规模                

 小                

 经营范围                

 太阳能光伏、光热、风能与新能源发电项目的建设开发；新能源电站的设计、投资建设、经营管理；电力生产及销售等。                

 职工人数                

 现有职工15人                

 是否含有国有划拨土地                

 其他股东是否放弃优先受让权                

 企业管理层是否参与受让                

 是否涉及职工安置                

 导致标的企业的
 实际控制权发生转移                

 是                

标的企业股权结构                

 1、青海水利水电集团（有限）责任公司持股100%
                           

2020年度审计报告数据                

 审计机构                

 青海大正会计师事务所有限公司                

 营业收入                

 3228万元                

 营业利润                

 -5306万元                

 利润总额                

 -5296万元                

 净利润                

 -4899万元                

 资产总计（万元）                

 31041万元                

 负债总计（万元）                

 30484万元                

 所有者权益（万元）                

 557万元                

2020年12月31日财务报表                

 营业收入                

 3228万元                

 营业利润                

 -5306万元                

 利润总额                

 -5296万元                

 净利润                

 -4899万元                

 资产总计（万元）                

 31041万元                

 负债总计（万元）                

 30484万元                

 所有者权益（万元）                

557万元                

 标的企业(二)
    基本情况                

 标的企业名称                

德令哈聚能电力新能源有限公司                

 注册地（住所）                

 德令哈市河东区柴达木中路浩星花苑1号楼3单元301室                

 法定代表人                

 杨增辉                

 成立时间                

 2017年12月19日                

 注册资本（万元）                

 7000                

 实收资本（万元）                

 7000                

 经济类型                

 国有独资企业                

 公司类型（经济性质）                

 有限责任公司                

 所属行业                

 太阳能发电                

 组织机构代码                

 91632802310979461R                

 经营规模                

 小                

 经营范围                

 太阳能发电、光热、风能、水能与新能源发电项目的建设开发；                

 职工人数                

 现有职工14人                

 是否含有国有划拨土地                

 否                

 其他股东是否放弃优先受让权                

 企业管理层是否参与受让                

 是否涉及职工安置                

 导致标的企业的
 实际控制权发生转移                

 是                

标的企业股权结构                

 1、青海水利水电集团（有限）责任公司100%股权
                           

2020年度审计报告数据                

 审计机构                

 青海大正会计师事务所有限公司                

 营业收入                

 4099万元                

 营业利润                

 -6687万元                

 利润总额                

 -6656万元                

 净利润                

 -6158万元                

 资产总计（万元）                

 43837万元                

 负债总计（万元）                

 42234万元                

 所有者权益（万元）                

 1603万元                

2020年12月31日财务报表                

 营业收入                

 4099万元                

 营业利润                

 -6687万元                

 利润总额                

 -6656万元                

 净利润                

 -6158万元                

 资产总计（万元）                

 43837万元                

 负债总计（万元）                

 42234万元                

 所有者权益（万元）                

 1603万元                

 标的企业(三)
    基本情况                

 标的企业名称                

青海水利水电集团共和光伏发电有限公司                

 注册地（住所）                

 海南州太阳能生态发电园区                

 法定代表人                

 杨增辉                

 成立时间                

 2016年12月16日                

 注册资本（万元）                

 10000                

 实收资本（万元）                

10000                

 经济类型                

 国有独资企业                

 公司类型（经济性质）                

 有限责任公司                

 所属行业                

 太阳能发电                

 组织机构代码                

 91632521MA75359H0K                

 经营规模                

 小                

 经营范围                

 太阳能光伏、光热、风能、水能与新能源发电项目的建设开发等。                

 职工人数                

 现有职工15人                

 是否含有国有划拨土地                

 否                

 其他股东是否放弃优先受让权                

 企业管理层是否参与受让                

 是否涉及职工安置                

 是                

 导致标的企业的
 实际控制权发生转移                

 是                

标的企业股权结构                

 1、青海水利水电集团（有限）责任公司100股权
                           

2020年度审计报告数据                

 审计机构                

 青海大正会计师事务所有限公司                

 营业收入                

 2933万元                

 营业利润                

 -10609万元                

 利润总额                

 -10545万元                

 净利润                

 -9734万元                

 资产总计（万元）                

21124万元                

 负债总计（万元）                

 20778万元                

 所有者权益（万元）                

345万元                

2020年12月31日财务报表                

 营业收入                

 2933万元                

 营业利润                

 -10609万元                

 利润总额                

 -10545万元                

 净利润                

 -9734万元                

 资产总计（万元）                

 21124万元                

 负债总计（万元）                

 20778万元                

 所有者权益（万元）                

345万元                

 标的企业(四)
    基本情况                

 标的企业名称                

海南州青水光伏发电有限公司                

 注册地（住所）                

 海南州太阳能生态发电园区II#8-3地块                

 法定代表人                

 杨增辉                

 成立时间                

 2017年12月19日                

 注册资本（万元）                

 1000                

 实收资本（万元）                

 7501                

 经济类型                

 国有独资企业                

 公司类型（经济性质）                

 有限责任公司                

 所属行业                

 太阳能发电                

 组织机构代码                

 91632521MA758F8L13                

 经营规模                

 小                

 经营范围                

 太阳能光伏、光热、风能、水能与新能源发电项目的建设开发等。                

 职工人数                

 现有职工16人                

 是否含有国有划拨土地                

 否                

 其他股东是否放弃优先受让权                

 企业管理层是否参与受让                

 是否涉及职工安置                

 是                

 导致标的企业的
 实际控制权发生转移                

 是                

标的企业股权结构                

 1、青海水利水电集团（有限）责任公司100%股权
                           

2020年度审计报告数据                

 审计机构                

 青海大正会计师事务所有限公司                

 营业收入                

 4192万元                

 营业利润                

 -3195万元                

 利润总额                

 -3178万元                

 净利润                

 -3178万元                

 资产总计（万元）                

 41230万元                

 负债总计（万元）                

 36482万元                

 所有者权益（万元）                

 4748万元                

2020年12月31日财务报表                

 营业收入                

 4192万元                

 营业利润                

 -3195万元                

 利润总额                

 -3178万元                

 净利润                

 -3178万元                

 资产总计（万元）                

 41230万元                

 负债总计（万元）                

 36482万元                

 所有者权益（万元）                

4748万元                

 标的企业(五)
    基本情况                

 标的企业名称                

 青海水利水电集团茫崖风电有限公司                

 注册地（住所）                

 青海省海西州茫崖市茫崖镇福利区至石绵矿中段                

 法定代表人                

 朱广华                

 成立时间                

 2011年11月2日                

 注册资本（万元）                

6300                

 实收资本（万元）                

 6300                

 经济类型                

 国有独资企业                

 公司类型（经济性质）                

 有限责任公司                

 所属行业                

 风力发电                

 组织机构代码                

 916328265799124117                

 经营规模                

 小                

 经营范围                

 风能、太阳能发电项目的开发、投资、建设和经营管理；风能太阳能电站的综合利用等。                

 职工人数                

 现有职工21人                

 是否含有国有划拨土地                

 是                

 其他股东是否放弃优先受让权                

 企业管理层是否参与受让                

 是否涉及职工安置                

 导致标的企业的
 实际控制权发生转移                

 是                

标的企业股权结构                

 1、青海水利水电集团（有限）责任公司100%股权
                           

2020年度审计报告数据                

 审计机构                

 青海大正会计师事务所有限公司                

 营业收入                

 5837万元                

 营业利润                

 580万元                

 利润总额                

611万元                

 净利润                

611万元                

 资产总计（万元）                

 97132万元                

 负债总计（万元）                

 83716万元                

 所有者权益（万元）                

 13416万元                

2020年12月31日财务报表                

 营业收入                

 5837万元                

 营业利润                

 580万元                

 利润总额                

 611万元                

 净利润                

 611万元                

 资产总计（万元）                

 97132万元                

 负债总计（万元）                

 83716万元                

 所有者权益（万元）                

 13416万元                

 标的企业(六)
    基本情况                

 标的企业名称                

 青海水利水电集团格尔木光伏发电有限公司                

 注册地（住所）                

 格尔木市昆仑南路20号                

 法定代表人                

 朱广华                

 成立时间                

 2011年9月23日                

 注册资本（万元）                

 4890                

 实收资本（万元）                

 4890                

 经济类型                

 国有独资企业                

 公司类型（经济性质）                

 有限责任公司                

 所属行业                

 太阳能发电                

 组织机构代码                

 91632801579905924L                

 经营规模                

 小                

 经营范围                

 光伏发电；新能源项目开发、投资、建设等。                

 职工人数                

 现有职工25人                

 是否含有国有划拨土地                

 是                

 其他股东是否放弃优先受让权                

 企业管理层是否参与受让                

 是否涉及职工安置                

 是                

 导致标的企业的
 实际控制权发生转移                

 是                

标的企业股权结构                

 1、青海水利水电集团（有限）责任公司100%股权
                           

2020年度审计报告数据                

 审计机构                

 青海大正会计师事务所有限公司                

 营业收入                

 12603万元                

 营业利润                

 2157万元                

 利润总额                

 1874万元                

 净利润                

 1645万元                

 资产总计（万元）                

 103322万元                

 负债总计（万元）                

 87774万元                

 所有者权益（万元）                

 15548万元                

2020年12月31日财务报表                

 营业收入                

 12603万元                

 营业利润                

 2157万元                

 利润总额                

 1874万元                

 净利润                

 1645万元                

 资产总计（万元）                

103322万元                

 负债总计（万元）                

 87774万元                

 所有者权益（万元）                

15548万元                

 与转让方相关的其他条件                

（一）  意向受让方待青海省产权交易市场出具产权受让申请材料接收单后，方证明其已向青海省产权交易市场提交受让申请。（二）意向受让方在被确定受让资格后（不超过公告保证缴付截止日期内） ，就此次转让项目的交易保证金4000万元汇至青海省产权交易市场指定的结算账户；如挂牌期间产生符合条件的意向受让方，由青海省产权交易市场组织交易采取网络竞价方式确定受让方，每次竞价幅度最低为100万元；如挂牌期满有两家或两家以上符合条件的意向受让方产生，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。（三）意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金扣除青交市场受让交易服务费后转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。（四）若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所缴纳保证金不予退还：（1）意向受让方提出受让方申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）再被确定为受让方后，未按交易约定时限与转让方签署《产权交易合同》或未按合同约定足额支付交易价款的。（五）意向受让方必须在青海省产权交易市场出具交易凭证后的五个工作日内提供委托付款通知书，并同意青海省产权交易市场将全部转让价款划转到转让方指定账户。（六）意向受让方必须全部安置转让方所有员工，且不得降低员工的薪酬与福利待遇，分流安置人员在青海境内就近安排工作，根据人员安置需求须在青建成投运新能源（光伏、风电）装机规模达300万千瓦及以上。（七）受让方在签订《产权交易合同》后，在向转让方支付股权交易价款时必须同时付清标的公司在2020年12月31日存在的对股东欠款及工程欠款，包括但不限于以下款项：标的公司应付工程施工款及设备款9794.95万元；标的公司应付股东股利11326.52万元；标的公司应付股东欠款26631.51万元。（八）标的公司自2021年1月1日至股权正式移交期间内发生的对股东欠款等由双方在《产权交易合同》中约定支付时限。（九）受让方与转让方签订股权转让协议后，由标的公司向银行和融资租赁债权人发出告知书，告知标的公司实际控制人发生重大变化等事项，标的公司存续银行和融资租赁债务的担保责任以及联合承租人还款义务由受让方承担。经与银行及融资租赁债权人履行相应程序后，解除原担保人、联合承租人的担保责任及联合承租人还款义务。       

 受让方
 资格条件                

1、意向受让方为依法注册并有效存续的国有企业；

2、意向受让方须具有良好的财务状况、支付能力及商业信用，受让后须于5个工作日内一次性支付交易价款；

3、意向受让方已完成受让申请的内部决策及审批程序，符合国家有关法律、法规的规定；

4、意向受让方承诺已充分了解标的瑕疵，不以不了解标的物状况为由退回标的；

5、向青海省产权交易市场提供合法有效的营业执照、法人身份证、银行资信证明；

6、意向受让方需为国内清洁能源行业的大型国有企业，资产总额达1000亿及以上，新能源装机容量达1000万千瓦及以上；

7、同一集团内只允许一家单位进行报名；

8、不接受联合体报名。