项目编号:HJ080044
济宁供水集团总公司招商公告

　 济宁供水集团总公司（以下简称济宁供水集团），系济宁市人民政府国有资产监督管理委员会监管的国有独资企业，主要经营济宁市城区的城市供水和污水处理业务。为转换企业经营机制，实现城市水务产业的健康和可持续发展，经济宁市政府批准，济宁供水集团拟通过公开竞争性程序招募战略投资者，向战略投资者转让拟以经营性资产组建项目公司49%的国有股权（※1）。现将项目招商相关信息公告如下：

一、项目基本情况

（1）项目所在地情况
济宁市位于山东省南部，是山东省重点规划的三大都市圈（※2）中的核心城市、鲁南经济带（※3）的中心城市、淮海经济区（※4）的重要城市，也是国家规划建设的“中华文化标志城”所在地，现辖12个县市区（※5），面积1.1万平方公里，人口818万，经济实力居山东省前列，2007年，全市GDP实现1736亿元,地方财政收入突破100亿元。济宁历史悠久、文化灿烂，是中华文明的重要发祥地之一，是闻名中外的孔孟之乡和全国优秀旅游城市。济宁地理位置优越，交通便利，地处鲁、苏、豫、皖四省结合部，是连接华东与华北、内陆与沿海的重要通道，三条高速公路、三条铁路、四条国道纵横境内，京杭大运河贯穿南北，济宁机场通航在即，规划建设中的京沪高速铁路在区内设有站点。济宁产业基础雄厚，矿产、淡水资源丰富，电力供应充裕，气候温和，四季分明，生态环境良好，是一个现代宜居城市。
（2）项目公司情况
1、资产情况。项目公司系由济宁供水集团以现有全部自来水生产、供应和污水处理的业务和资产打包组建而成。总资产 评估价值58769.62万元,全部资产中不含土地资产。项目公司没有负债。
2、业务情况。项目公司业务范围涵盖市中区、任城区（济宁北城区）、高新区和北湖旅游度假区。供水生产能力30万吨/日，服务面积约75平方公里，服务人口约70万人。污水处理能力20万吨/日，服务面积47平方公里，服务人口50万。
3、水源情况。济宁地下水资源丰富，水质优良，是山东省水源条件最好的地区,境内微山湖是我国北方最大的淡水湖，水资源储量60亿立方米，占全省淡水资源总量的六分之一。随着南水北调东线工程的实施，区域内水污染治理将进一步加强，水环境将日趋优化。
4、员工情况。项目公司约有员工900余人，其中具有大专以上学历的专业人员超过400人。
5、水价及污水处理费。项目公司现行基本水价标准为：居民生活用水1.25元/吨，工业、行政事业用水1.53元/吨，经营用水2.40元/吨。另外收取水资源费0.65元/吨，污水处理费1.00元/吨。

二、项目公司经营前景
（1）济宁市的发展定位将为项目公司提供广阔的发展前景。根据城市规划发展目标，在原有建成区的基础上，正在建设面积16平方公里、人口过10万的济宁北城区（任城新区）和50平方公里的北湖旅游度假区；5年内济宁城区将成为由市中区、任城区、高新区、北湖区“四大板块”有机组成的中心城市，建成区面积将突破100平方公里，人口超过100万人；随着济宁城区与兖州市、曲阜市、邹城市和嘉祥县组群一体化进程的加快， 3-5年都市区（※6）将形成200万人口的聚集区，城市供水需求量将达到70万吨/日，污水处理需求量达到50万吨/日。
（2）济宁城区经济发展和人口增长将为项目公司扩大售水量提供坚实基础。自2002年以来，济宁市GDP平均年增长率达16.6%，城市化水平达到42%。根据《济宁市经济社会发展十一五规划》，全市GDP增幅将保持在11%左右，城市化水平将达到50%，未来城市供水量增长空间巨大。
（3）济宁市现行自来水价格具有较大调整空间。济宁市现行自来水价格标准在山东省处于较低水平，距今已有6年未作调整，根据国家政策要求，现行水价应有较大的调整空间。污水处理费也有望于近期调高至1.20元/吨。
（4）良好的政策环境有利于保障项目公司的发展。济宁市政府将通过济宁供水集团授予项目公司为期30年的供水和污水处理特许经营权，并按照《济宁市人民政府关于封停济宁市城区自备井的通知》等文件规定，规范供用水行为，确保项目公司特许经营权得到完全实现。济宁供水集团将积极支持项目公司整合都市区及周边其他水务企业，实施区域供排水一体化运营。
（5）中水回用工程的实施，使城市污水处理运营实现良性发展，为项目公司提高经济效益创造了条件。济宁市的中水回用工程已经完成施工招标，并已与部分用户签订用水合同。该项目将由项目公司建设经营，预期将获得较好收益。
综上所述，预计本项目具有比较理想的投资盈利前景。

三、对潜在战略投资者的要求
1、资本实力。注册资本应在人民币8亿元以上，或公司净资产不低于人民币15亿元且资产负债率低于50%；报价时账面现金应在3亿元以上；港澳企业和外国企业不要求注册资本，但必须要有相应银行资信证明和财务状况证明书表明可用现金不低于3亿元。
2、行业经验。投资者必须是在水务等城市公用事业方面有丰富运营经验的企业，其在国内水务运营时间不短于3年，水处理能力（含供水和污水）不少于50万吨/日。
3、市场声誉。投资者必须是注重企业形象、能承担社会责任、并能保护公众利益的企业，近3年内没有因纳税问题受到省级以上税务机关处罚，也未因为重大市场违规行为受到行政性处罚。
4、企业承诺。一是承诺遵守政府管制要求；二是承诺按规划要求实施水务投资，增资项目公司；三是承诺向项目公司提供管理、技术和员工培训等方面的支持；四是承诺保证全员就业、保护员工合法权益，保持管理层相对稳定。
5、一次性支付产权转让价款。

四、其他
各有意向的潜在投资者须于2008年8月26日下午17时 前将书面的《投资意向函》文件（一份）密封提交至：
山东产权交易中心
联系人：于女士 联系电话：0531-86196169
地址：济南市顺河街176号 传 真：0531-86196169
邮政编码：250001 E—mail: yxygz@126.com

　　为便于招商人更充分地了解潜在投资者的综合实力和投资诚意，各有意向潜在投资者应随《投资意向函》附本公司营业执照（或企业登记证）复印件、公司简介及上一完整会计年度经过审计的财务报告和最近一期的财务报告以及其他能表明投资者综合实力和投资意愿的资料。上述资料须密封提交。
　　招商人在收到各潜在投资者的意向函后，将尽快组织资格评审，并将不迟于2008年8月29日前将评审结果通知各潜在投资者。对其中通过资格评审的投资者，我们将向其发布正式的项目招商文件，以便投资者研究项目投资价值并制作报价文件。

注：
※1股权比例以商务谈判的结果为准。
※ 2山东省三大经济圈：一是以青岛为中心的“半岛都市群”，二是以济南为中心的“省会城市群”，三是以济宁为中心的“鲁南经济带”。
※3鲁南经济带包括济宁、临沂、日照、枣庄、菏泽五市。
※4淮海经济区由苏鲁豫皖四省20个地级市组成，在全国经济总格局中占有重要位置，面积、人口约占全国的1.8％和9.3％。山东省的济宁、临沂、枣庄、日照、泰安、莱芜、菏泽被包含其中。
※5济宁市所辖12县市区，即曲阜市、兖州市、邹城市、市中区、任城区、嘉祥县、汶上县、金乡县、鱼台县、微山县、梁山县、泗水县。
※6济宁都市区是指济宁城区（含市中区、任城区、高新区、北湖区）、曲阜市、兖州市、邹城市和嘉祥县。

特此公告！

济宁供水集团总公司
二〇〇八年七月 三十日